Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti - preluare: Diferență între versiuni
Corecturi de acord si ortografie (audit 2026-10-10); fara schimbari functionale |
Aliniere la sursa EFA_IM_PRELUARE: salvare in VIF, verificari, curs valutar si eliminarea instructiunii gresite despre Facturi furnizori |
||
| (Nu s-au afișat 5 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 18: | Linia 18: | ||
==Asociere manuala== | ==Asociere manuala== | ||
Apelarea functiei '''Modificare rand''' deschide fereastra '''Facturi clienti - preluare - modificare''', in care se poate selecta articolul asociat randului din factura. Codul atribuit de furnizor poate fi pastrat pentru asocierile viitoare, conform regulilor de preluare. | |||
In fereastra de modificare a randului: | |||
* '''F6 Cod / Cod bare''' - comuta intre cautarea prin cod si cautarea prin cod de bare; | |||
* '''F11 Stocate / Nestocate''' - comuta intre articolele stocate si nestocate; | |||
* la alegerea unui articol sunt completate automat unitatea de masura, contul si tipul de miscare, potrivit catalogului de articole; | |||
* daca utilizarea centrelor de cost este activata in setarile generale, se poate completa si '''Centru cost'''. | |||
Modificarea randului se finalizeaza prin apasarea butonului '''Salvare'''. | |||
==Preluare articol== | ==Preluare articol== | ||
Prin preluarea articol se intelege definirea in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa: | Prin preluarea unui articol se intelege definirea in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa: | ||
*codul de articol se va completa astfel: | *codul de articol se va completa astfel: | ||
| Linia 45: | Linia 53: | ||
La apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta se apeleaza procedura de repartizare a diferentelor dintre randuri si total document. | La apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta se apeleaza procedura de repartizare a diferentelor dintre randuri si total document. | ||
Aceasta optiune se poate efectua in mod automat la bifarea rubricii [[Manual:Integrat/ANAF/e- | Aceasta optiune se poate efectua in mod automat la bifarea rubricii [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura clienti - primite/Setari#Repartizare diferente valoare / TVA pe randul cu cea mai mare valoare|Repartizare diferente valoare / TVA pe randul cu cea mai mare valoare]] din setarile acestei ferestre. | ||
==Curs valutar== | ==Curs valutar== | ||
Daca moneda facturii difera de moneda implicita a firmei, sunt afisate rubricile pentru cursul valutar. Valoarea cursului se poate completa si este folosita la recalcularea valorilor din document. | |||
''' | ==Salvarea documentului== | ||
In cazul in care factura exista in baza de date va fi afisata o eticheta cu textul ''' Factura introdusa in sistem : X''' unde X reprezinta numarul de facturi gasite in sistem. | |||
Salvarea preia pozitiile selectate si verificate intr-o '''Factura clienti (VIF)'''. Dupa preluare, aplicatia poate deschide fereastra facturii clienti in modul modificare, daca utilizatorul are drepturile necesare. | |||
La | La salvare se verifica, intre altele, selectarea a cel putin unei pozitii, conturile si analiticele necesare, clientul si CUI-ul acestuia, precum si procentele de TVA. Aplicatia poate cere confirmare daca nu au fost selectate toate randurile sau daca exista diferente de valoare/TVA nerezolvate. | ||
==Culori== | ==Culori== | ||
*galben = in cazul rubricilor cantitate, valoare si TVA inseamna ca respectivele rubrici au fost modificate | *galben = in cazul rubricilor cantitate, valoare si TVA inseamna ca respectivele rubrici au fost modificate | ||
==F6 Copiere== | ==F6 Copiere== | ||
Copierea se efectueaza | Copierea se efectueaza prin pozitionarea cursorului pe randul de pe care doriti sa copiati. Randul respectiv trebuie sa fie deja asociat unui articol sau unui cont. | ||
==F7 lipire== | ==F7 lipire== | ||
Lipirea se efectueaza | Lipirea se efectueaza prin pozitionarea cursorului pe randul dorit si apelarea functiei. Operatia are efect asupra randurilor care nu au fost asociate anterior. Daca intre randul de pe care copiati pana la randul unde doriti sa copiati exista mai multe randuri neasociate atunci apare o fereastra prin intermediul careia puteti selecta '''La randul curent''' sau '''La toate randurile'''. Daca exista randuri deja asociate acestea nu sunt luate in calcul, raman cu asocierea veche. | ||
==F11 Manual/Automat== | ==F11 Manual/Automat== | ||
In cazul in care a fost efectuata o anumita asociere cu un articol si doriti sa efectuati o asociere cu un cont atunci trebuie sa apelati aceasta functie care are ca efect eliminarea asocierii cu articolul respectiv. | In cazul in care a fost efectuata o anumita asociere cu un articol si doriti sa efectuati o asociere cu un cont atunci trebuie sa apelati aceasta functie care are ca efect eliminarea asocierii cu articolul respectiv. | ||
Versiunea curentă din 10 octombrie 2026 09:30
Prin intermediul acestei ferestre se pot prelua in mod automat facturile de clienti emise de furnizori in numele dvs. sau facturile emise cu ajutorul altor sisteme informatice.
Rubrici esentiale
Factura primita contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie:
- codul articolului
- denumirea articolului
Cele mai importante sunt codul si codul EAN deoarece aceste coduri se folosesc pentru a identifica codul intern al articolului.
Asociere automata
- se cauta codul articolului prezent in factura direct in catalogul de articole dupa coloana cod articol
- se cauta codul articolului prezent in factura in facturile anterioare
- se cauta denumirea articolului prezent in factura in facturile anterioare
Trebuie sa verificati daca ati activat aceste optiuni in setarile aferente acestei ferestre.
Asociere manuala
Apelarea functiei Modificare rand deschide fereastra Facturi clienti - preluare - modificare, in care se poate selecta articolul asociat randului din factura. Codul atribuit de furnizor poate fi pastrat pentru asocierile viitoare, conform regulilor de preluare.
In fereastra de modificare a randului:
- F6 Cod / Cod bare - comuta intre cautarea prin cod si cautarea prin cod de bare;
- F11 Stocate / Nestocate - comuta intre articolele stocate si nestocate;
- la alegerea unui articol sunt completate automat unitatea de masura, contul si tipul de miscare, potrivit catalogului de articole;
- daca utilizarea centrelor de cost este activata in setarile generale, se poate completa si Centru cost.
Modificarea randului se finalizeaza prin apasarea butonului Salvare.
Preluare articol
Prin preluarea unui articol se intelege definirea in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa:
- codul de articol se va completa astfel:
- cod nou in cazul in care in setarile ferestrei Catalog articole a fost bifata rubrica articol normal
- codul atribuit de furnizor
- denumirea atribuita de furnizor
- unitatea de masura atribuita de furnizor
- codul EAN
- codul NC8
- codul CPV
Rubrici modificabile
In cadrul tabelului rubricile modificabile sunt:
- Cantitate
- Pret
- Valoare
- %TVA
- TVA
Total general
La apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta se apeleaza procedura de repartizare a diferentelor dintre randuri si total document.
Aceasta optiune se poate efectua in mod automat la bifarea rubricii Repartizare diferente valoare / TVA pe randul cu cea mai mare valoare din setarile acestei ferestre.
Curs valutar
Daca moneda facturii difera de moneda implicita a firmei, sunt afisate rubricile pentru cursul valutar. Valoarea cursului se poate completa si este folosita la recalcularea valorilor din document.
Salvarea documentului
In cazul in care factura exista in baza de date va fi afisata o eticheta cu textul Factura introdusa in sistem : X unde X reprezinta numarul de facturi gasite in sistem.
Salvarea preia pozitiile selectate si verificate intr-o Factura clienti (VIF). Dupa preluare, aplicatia poate deschide fereastra facturii clienti in modul modificare, daca utilizatorul are drepturile necesare.
La salvare se verifica, intre altele, selectarea a cel putin unei pozitii, conturile si analiticele necesare, clientul si CUI-ul acestuia, precum si procentele de TVA. Aplicatia poate cere confirmare daca nu au fost selectate toate randurile sau daca exista diferente de valoare/TVA nerezolvate.
Culori
- galben = in cazul rubricilor cantitate, valoare si TVA inseamna ca respectivele rubrici au fost modificate
F6 Copiere
Copierea se efectueaza prin pozitionarea cursorului pe randul de pe care doriti sa copiati. Randul respectiv trebuie sa fie deja asociat unui articol sau unui cont.
F7 lipire
Lipirea se efectueaza prin pozitionarea cursorului pe randul dorit si apelarea functiei. Operatia are efect asupra randurilor care nu au fost asociate anterior. Daca intre randul de pe care copiati pana la randul unde doriti sa copiati exista mai multe randuri neasociate atunci apare o fereastra prin intermediul careia puteti selecta La randul curent sau La toate randurile. Daca exista randuri deja asociate acestea nu sunt luate in calcul, raman cu asocierea veche.
F11 Manual/Automat
In cazul in care a fost efectuata o anumita asociere cu un articol si doriti sa efectuati o asociere cu un cont atunci trebuie sa apelati aceasta functie care are ca efect eliminarea asocierii cu articolul respectiv.