Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Clarificare facturi furnizori in valuta: AIF intern daca datoria nu este urmarita in valuta, AEF extern pentru urmarirea in valuta; curs valutar |
||
| (Nu s-au afișat 9 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Prin intermediul acestei | Prin intermediul acestei ferestre se pot prelua in mod automat facturile emise de furnizori in gestiunea firmei dvs. | ||
==Rubrici esentiale== | ==Rubrici esentiale== | ||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
==Asociere manuala== | ==Asociere manuala== | ||
*Apelarea functiei '''Modificare rand''' care are ca efect deschiderea ferestrei [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare - modificare | Facturi furnizori - preluare - modificare]] prin intermediul careia se poate selecta | *Apelarea functiei '''Modificare rand''' care are ca efect deschiderea ferestrei [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi furnizori - preluare - modificare | Facturi furnizori - preluare - modificare]] prin intermediul careia se poate selecta articolul dorit din catalogul de articole. | ||
==Articol nou== | ==Articol nou== | ||
La apasarea acestui buton se adauga in catalogul de articole a unui articol nou | La apasarea acestui buton se adauga in catalogul de articole a unui articol nou, care nu este inca salvat: | ||
*codul de articol se va completa | *codul de articol se va completa astfel: | ||
**cod nou care se genereaza automat daca in setarile ferestrei '''Catalog articole''' a fost bifata | **cod nou care se genereaza automat daca in setarile ferestrei '''Catalog articole''' a fost bifata cel putin o rubrica din '''[[Manual:Integrat/Articole/Catalog_articole/Setari#Generare automata coduri de articole| Generare automata coduri de articole]]'''. In cazul in care sunt bifate mai multe rubrici atunci apare o fereastra de tip dialog prin intermediul careia puteti sa selectati tipul de cod: normal, cantaribil, shortcut. | ||
*denumirea articolului cu denumirea atribuita de partener | *denumirea articolului cu denumirea atribuita de partener | ||
*unitatea de masura atribuita de furnizor | *unitatea de masura atribuita de furnizor | ||
| Linia 44: | Linia 44: | ||
La apasarea acestui buton se adauga in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa: | La apasarea acestui buton se adauga in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa: | ||
*codul de articol se va completa | *codul de articol se va completa astfel: | ||
**cod nou care se genereaza automat daca in setarile ferestrei '''Catalog articole''' a fost bifata | **cod nou care se genereaza automat daca in setarile ferestrei '''Catalog articole''' a fost bifata cel putin o rubrica din '''[[Manual:Integrat/Articole/Catalog_articole/Setari#Generare automata coduri de articole| Generare automata coduri de articole]]'''. In cazul in care sunt bifate mai multe rubrici atunci apare o fereastra de tip dialog prin intermediul careia puteti sa selectati tipul de cod: normal, cantaribil, shortcut. | ||
**codul atribuit de furnizor - in cazul in care nu a fost posibila generarea automata a codului de articol atunci se completeaza automat codul de articol cu cod partener daca a fost bifata rubrica corespunzatoare in [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura_furnizori/Setari|setarile]] acestei ferestre. | **codul atribuit de furnizor - in cazul in care nu a fost posibila generarea automata a codului de articol atunci se completeaza automat codul de articol cu cod partener daca a fost bifata rubrica corespunzatoare in [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura_furnizori/Setari|setarile]] acestei ferestre. | ||
*denumirea articolului cu denumirea atribuita de partener | *denumirea articolului cu denumirea atribuita de partener | ||
| Linia 67: | Linia 67: | ||
==Tabel valori si TVA== | ==Tabel valori si TVA== | ||
In cadrul | In cadrul acestui tabel sunt prezentate valorile si TVA-ul aferent pe fiecare procent de TVA in parte. | ||
*DV = Valoarea inscrisa in document este mai mare decat valoarea insumata din randuri | *DV = Valoarea inscrisa in document este mai mare decat valoarea insumata din randuri | ||
*DT = TVA-ul inscris in document este mai mare decat TVA-ul insumat din randuri | *DT = TVA-ul inscris in document este mai mare decat TVA-ul insumat din randuri | ||
In cazul in care valorile sunt '''pozitive''' trebuie sa corectati valoarea aferenta ''' | In cazul in care valorile sunt '''pozitive''' trebuie sa corectati valoarea aferenta, '''adaugand''' respectiva diferenta la unul dintre randuri. | ||
In cazul in care valorile sunt '''negative''' trebuie sa corectati valoarea aferenta '''scazand''' respectiva diferenta la unul dintre randuri. | In cazul in care valorile sunt '''negative''' trebuie sa corectati valoarea aferenta '''scazand''' respectiva diferenta la unul dintre randuri. | ||
==Total general== | ==Total general== | ||
La | La apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta se apeleaza procedura de repartizare a diferentelor dintre randuri si total document. | ||
Aceasta optiune se poate efectua in mod automat la bifarea rubricii [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura_furnizori/Setari#Repartizare diferente valoare / TVA pe randul cu cea mai mare valoare| Repartizare diferente valoare / TVA pe randul cu cea mai mare valoare]] din setarile acestei ferestre. | Aceasta optiune se poate efectua in mod automat la bifarea rubricii [[Manual:Integrat/ANAF/e-Factura_furnizori/Setari#Repartizare diferente valoare / TVA pe randul cu cea mai mare valoare| Repartizare diferente valoare / TVA pe randul cu cea mai mare valoare]] din setarile acestei ferestre. | ||
==Curs valutar== | ==Curs valutar== | ||
In cazul in care factura este emisa intr-o alta moneda decat moneda | In cazul in care factura este emisa intr-o alta moneda decat moneda implicita a firmei, rubrica pentru cursul valutar devine vizibila si se poate completa. | ||
''' | '''Alegerea documentului intern sau extern depinde de modul in care firma urmareste factura:''' | ||
* '''AIF - Facturi furnizori interne''': factura poate fi introdusa pe fluxul intern daca nu este necesara urmarirea datoriei in moneda facturii (de exemplu, EUR). | |||
* '''AEF - Facturi furnizori externe''': factura se introduce pe fluxul extern atunci cand datoria trebuie urmarita in moneda facturii. | |||
'''Daca | Preluarea automata in aceasta fereastra este destinata fluxului intern ('''AIF'''). Daca factura trebuie inregistrata si urmarita in valuta, documentul se introduce prin fluxul extern ('''AEF'''). | ||
==Salvarea documentului== | ==Salvarea documentului== | ||
In cazul in care factura exista in baza de date va fi afisata o | In cazul in care factura exista in baza de date va fi afisata o eticheta cu textul ''' Factura introdusa in sistem : X''' unde X reprezinta numarul de facturi gasite in sistem. | ||
La salvarea documentului se va deschide automat fereastra '''Facturi furnizori''' pentru | La salvarea documentului se va deschide automat fereastra '''Facturi furnizori''' pentru validarea acesteia si modificarea, daca este cazul, preturilor de vanzare in '''Preturi vanzare'''. | ||
==Culori== | |||
*galben = in cazul rubricilor cantitate, valoare si TVA inseamna ca respectivele rubrici au fost modificate | |||
*galben = in cazul ultimului adaos inseamna ca acesta este mai mare decat adaosul curent | |||
==F6 Copiere== | |||
Copierea se efectueaza pozitionand cursorul pe randul de pe care doriti sa copiati, randul respectiv trebuie sa fie deja asociat unui articol sau unui cont. | |||
==F7 lipire== | |||
Lipirea se efectueaza pozitionand cursorul pe randul dorit si apelarea functiei, are efect asupra randurilor care nu au fost asociate anterior. Daca intre randul de pe care copiati pana la randul unde doriti sa copiati exista mai multe randuri neasociate atunci apare o fereastra prin intermediul careia puteti selecta '''La randul curent''' sau '''La toate randurile'''. Daca exista randuri deja asociate, acestea nu sunt luate in calcul, raman cu asocierea veche. | |||
==F8 Elimin SGR== | |||
In cazul in care randurile cu SGR nu se asociaza corect atunci trebuie sa apelati aceasta functie care are ca efect eliminarea asocierilor anterioare aferente acestui tip de articol. Este valabil doar pentru furnizorul aferent facturii. | |||
==F11 Manual/Automat== | |||
In cazul in care a fost efectuata o anumita asociere cu un articol si doriti sa efectuati o asociere cu un cont atunci trebuie sa apelati aceasta functie care are ca efect eliminarea asocierii cu articolul respectiv. | |||
Versiunea curentă din 10 octombrie 2026 09:46
Prin intermediul acestei ferestre se pot prelua in mod automat facturile emise de furnizori in gestiunea firmei dvs.
Rubrici esentiale
Factura emisa de furnizor contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie:
- cod de bare
- cod partener
- denumire partener
- codul NC8
- codul CPV
Cele mai importante sunt cod partener, cod de bare si denumire partener deoarece acestea se folosesc pentru a identifica codul intern al articolului.
Asociere automata
- Se cauta codul partener din factura in catalogul de articole dupa coloana cod furnizor
- Se cauta codul de bare din factura in catalogul de articole dupa coloana cod bare si in coduri echivalente
- Se cauta codul partener din factura in miscarile anterioare
- Se cauta denumire partener din factura in miscarile anterioare
- Identificare automata a SGR si legarea acestuia cu articolul
- Modificarea cantitatii SGR si a articolului pornind de la pretul articolului SGR (0.5 RON)
In momentul in care efectuati o asociere ea va fi propagata la toate randurile identice care nu au fost inca asociate. Prin identice se intelege ca randurile respective trebuie sa fie egale pentru rubricile cod partener, denumire partener si cod de bare.
Pentru a activa asocierile automate va rugam sa bifati casutele corespunzatoare in setarile acestei ferestre.
Asociere manuala
- Apelarea functiei Modificare rand care are ca efect deschiderea ferestrei Facturi furnizori - preluare - modificare prin intermediul careia se poate selecta articolul dorit din catalogul de articole.
Articol nou
La apasarea acestui buton se adauga in catalogul de articole a unui articol nou, care nu este inca salvat:
- codul de articol se va completa astfel:
- cod nou care se genereaza automat daca in setarile ferestrei Catalog articole a fost bifata cel putin o rubrica din Generare automata coduri de articole. In cazul in care sunt bifate mai multe rubrici atunci apare o fereastra de tip dialog prin intermediul careia puteti sa selectati tipul de cod: normal, cantaribil, shortcut.
- denumirea articolului cu denumirea atribuita de partener
- unitatea de masura atribuita de furnizor
- codul de bare
- codul de furnizor cu codul partener
- gestiunea de baza
- procent TVA redus daca este cazul
In continuare puteti completa celelalte informatii aferente respectivului articol.
Automat marfa
La apasarea acestui buton se adauga in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa:
- codul de articol se va completa astfel:
- cod nou care se genereaza automat daca in setarile ferestrei Catalog articole a fost bifata cel putin o rubrica din Generare automata coduri de articole. In cazul in care sunt bifate mai multe rubrici atunci apare o fereastra de tip dialog prin intermediul careia puteti sa selectati tipul de cod: normal, cantaribil, shortcut.
- codul atribuit de furnizor - in cazul in care nu a fost posibila generarea automata a codului de articol atunci se completeaza automat codul de articol cu cod partener daca a fost bifata rubrica corespunzatoare in setarile acestei ferestre.
- denumirea articolului cu denumirea atribuita de partener
- unitatea de masura atribuita de furnizor
- codul de bare
- codul de furnizor cu codul partener
- gestiunea de baza
- procent TVA redus daca este cazul
Rubrici modificabile
In cadrul tabelului rubricile modificabile sunt:
- Cantitate - cantitatea intrata in gestiune
- Pret - pretul de achizitie fara TVA
- Valoarea - valoare de achizitie fara TVA
- TVA - valoare TVA
- Adaos - adaosul comercial
- Pret CT (V) - pretul de vanzare cu TVA
- %TVA (V) - procentul de TVA aferent pretului de vanzare
Tabel valori si TVA
In cadrul acestui tabel sunt prezentate valorile si TVA-ul aferent pe fiecare procent de TVA in parte.
- DV = Valoarea inscrisa in document este mai mare decat valoarea insumata din randuri
- DT = TVA-ul inscris in document este mai mare decat TVA-ul insumat din randuri
In cazul in care valorile sunt pozitive trebuie sa corectati valoarea aferenta, adaugand respectiva diferenta la unul dintre randuri.
In cazul in care valorile sunt negative trebuie sa corectati valoarea aferenta scazand respectiva diferenta la unul dintre randuri.
Total general
La apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta se apeleaza procedura de repartizare a diferentelor dintre randuri si total document.
Aceasta optiune se poate efectua in mod automat la bifarea rubricii Repartizare diferente valoare / TVA pe randul cu cea mai mare valoare din setarile acestei ferestre.
Curs valutar
In cazul in care factura este emisa intr-o alta moneda decat moneda implicita a firmei, rubrica pentru cursul valutar devine vizibila si se poate completa.
Alegerea documentului intern sau extern depinde de modul in care firma urmareste factura:
- AIF - Facturi furnizori interne: factura poate fi introdusa pe fluxul intern daca nu este necesara urmarirea datoriei in moneda facturii (de exemplu, EUR).
- AEF - Facturi furnizori externe: factura se introduce pe fluxul extern atunci cand datoria trebuie urmarita in moneda facturii.
Preluarea automata in aceasta fereastra este destinata fluxului intern (AIF). Daca factura trebuie inregistrata si urmarita in valuta, documentul se introduce prin fluxul extern (AEF).
Salvarea documentului
In cazul in care factura exista in baza de date va fi afisata o eticheta cu textul Factura introdusa in sistem : X unde X reprezinta numarul de facturi gasite in sistem. La salvarea documentului se va deschide automat fereastra Facturi furnizori pentru validarea acesteia si modificarea, daca este cazul, preturilor de vanzare in Preturi vanzare.
Culori
- galben = in cazul rubricilor cantitate, valoare si TVA inseamna ca respectivele rubrici au fost modificate
- galben = in cazul ultimului adaos inseamna ca acesta este mai mare decat adaosul curent
F6 Copiere
Copierea se efectueaza pozitionand cursorul pe randul de pe care doriti sa copiati, randul respectiv trebuie sa fie deja asociat unui articol sau unui cont.
F7 lipire
Lipirea se efectueaza pozitionand cursorul pe randul dorit si apelarea functiei, are efect asupra randurilor care nu au fost asociate anterior. Daca intre randul de pe care copiati pana la randul unde doriti sa copiati exista mai multe randuri neasociate atunci apare o fereastra prin intermediul careia puteti selecta La randul curent sau La toate randurile. Daca exista randuri deja asociate, acestea nu sunt luate in calcul, raman cu asocierea veche.
F8 Elimin SGR
In cazul in care randurile cu SGR nu se asociaza corect atunci trebuie sa apelati aceasta functie care are ca efect eliminarea asocierilor anterioare aferente acestui tip de articol. Este valabil doar pentru furnizorul aferent facturii.
F11 Manual/Automat
In cazul in care a fost efectuata o anumita asociere cu un articol si doriti sa efectuati o asociere cu un cont atunci trebuie sa apelati aceasta functie care are ca efect eliminarea asocierii cu articolul respectiv.