Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/e-Factura clienti - primite

Setari

Rubrici filtrare

Perioada se refera la data descarcarii facturilor de pe site-ul ANAF.

• De la data - se completeaza automat cu data curenta minus 30 zile daca nu a fost completata
• Pana la data - se completeaza automat cu data curenta daca nu a fost completata
• Nepreluate - implicit bifat - reprezinta facturile care nu au fost preluate
• Preluate* - implicit nebifat - reprezinta facturile care au fost preluate - dupa bifare trebuie apasat butonul Actualizare

Status & descarcare

La apasarea butonului Status & descarcare se efectueaza o interogare a site-ului ANAF si se preiau facturile primite de la clienti.

Facturile care se preiau din sistemul ANAF vor fi descarcate automat in subdirectorul EFA-IM din directorul firme.

Trebuie avut in vedere ca acest fisier este considerat exemplarul original al facturii.

Preluare

In cadrul preluarii va fi nevoie de completarea gestiunii.

In cazul in care receptiile se fac in aceeasi gestiune se poate declara gestiunea implicita prin bifarea rubricii Implicita - e-Factura - Facturi clienti - preluare din fereastra Gestiuni.

Apeleaza fereastra Facturi clienti - preluare prin intermediul careia se pot adauga in mod automat facturile in gestiunea firmei.

Adaugare clienti

Adauga automat clientii care nu exista declarati in catalogul terti.

Mapare

Deschide fereatra e-Factura - mapare denumiri care va permite sa asociati in cod intern fiecarei denumiri distincte regasite in randurile facturilor.

Preluare automata

Se preiau toate facturile pentru care au fost asociate coduri interne sau conturi.

Marcheaza ca preluate

Marcheaza ca preluate toate facturile selectate chiar daca nu sunt gasite in baza de date cu exceptia facturilor primite dupa 31.12.2023.

Marcheaza ca arhivate

Marcheaza ca arhivate toate facturile selectate. Aceasta optiune este necesara pentru a marca ca arhivate facturile anterioare perioadei de lucru.

Sterg marcare

In cazul in care o factura a fost din diverse motive dublata si doriti sa o stergeti din gestiune atunci primul pas consta in stergerea legaturii dintre factura introdusa in gestiune si factura primita prin sistemul e-Factura.

Valabila si in cazul in care o factura a fost marcata ca si arhivata si doriti sa stergeti marcarea respectiva.

Rubrica Exista

Se completeaza cu Da daca:

• a fost gasita o factura introdusa in Facturi clienti cu numarul, seria, data, clientul din fisierul XML
• a fost gasita o factura introdusa in Facturi clienti cu numarul, data, clientul din fisierul XML

Rubricile Receptie & Diferenta

• Receptie - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi clienti.
• Diferenta - se completeaza cu totalul facturii regasite in facturi clienti din care se scade totalul facturii regasite in fisierul XML.