Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti - preluare: Diferență între versiuni
Avir (discuție | contribuții) |
Avir (discuție | contribuții) |
||
| (Nu s-au afișat 4 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
In cadrul tabelului rubricile modificabile sunt: | In cadrul tabelului rubricile modificabile sunt: | ||
*Cantitate | *Cantitate | ||
*Pret | *Pret | ||
* | *Valoare | ||
* | *%TVA | ||
* | *TVA | ||
==Total general== | ==Total general== | ||
| Linia 52: | Linia 52: | ||
'''Trebuie avut in vedere ca factura se salveaza implicit in tabela de documente interne.''' | '''Trebuie avut in vedere ca factura se salveaza implicit in tabela de documente interne.''' | ||
'''Daca plata urmeaza a fi efectuata in moneda stabilita in factura atunci acest tip de document trebuie introdus | '''Daca plata urmeaza a fi efectuata in moneda stabilita in factura atunci acest tip de document trebuie introdus manual in tabelul aferent documentelor externe.''' | ||
==Salvarea documentului== | ==Salvarea documentului== | ||
| Linia 58: | Linia 58: | ||
La salvarea documentului se va deschide automat fereastra '''Facturi furnizori''' pentru validare acesteia si modificarea, daca este cazul, preturilor de vanzare in '''Preturi vanzare'''. | La salvarea documentului se va deschide automat fereastra '''Facturi furnizori''' pentru validare acesteia si modificarea, daca este cazul, preturilor de vanzare in '''Preturi vanzare'''. | ||
==Culori== | |||
*galben = in cazul rubricilor cantitate, valoare si TVA inseamna ca respectivele rubrici au fost modificate | |||
==F6 Copiere== | |||
Copierea se efectueaza pozitionand cursorul pe randul de pe care doriti sa copiati, randul respectiv trebuie sa fie deja asociat unui articol sau unui cont. | |||
==F7 lipire== | |||
Lipirea se efectueaza pozitionand cursorul pe randul dorit si apelarea functiei, are efect asupra randurilor care nu au fost asociate anterior. Daca intre randul de pe care copiati pana la randul unde doriti sa copiati exista mai multe randuri neasociate atunci apare o fereatra prin intermediul careia puteti selecta '''La randul curent''' sau '''La toate randurile'''. Daca exista randuri deja asociate acestea sunt nu sunt luate in calcul, raman cu asocierea veche. | |||
==F11 Manual/Automat== | |||
In cazul in care a fost efectuata o anumita asociere cu un articol si doriti sa efectuati o asociere cu un cont atunci trebuie sa apelati aceata functie care are ca efect eliminarea asocierii cu artiicolul respectiv. | |||
Versiunea curentă din 19 iulie 2026 07:10
Prin intermediul acestei fereastre se pot prelua in mod automat facturile de clienti emise de furnizori in numele dvs. sau facturile emise cu ajutorul altor sisteme informatice.
Rubrici esentiale[modificare]
Factura primita contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie:
- codul articolului
- denumirea articolului
Cele mai importante sunt codul si codul EAN deoarece aceste coduri se folosesc pentru a identifica codul intern al articolului.
Asociere automata[modificare]
- se cauta codului articolului prezent in factura direct in catalogul de articole dupa coloana cod articol
- se cauta codului articolului prezent in factura in facturile anterioare
- se cauta denumirea articolului prezent in factura in facturile anterioare
Trebuie sa verificati daca ati activat aceste optiuni in setarile aferente acestei ferestre.
Asociere manuala[modificare]
- Apelarea functiei Modificare rand care are ca efect deschiderea ferestrei Facturi furnizori - preluare - modificare prin intermediul careia se poate selecta articolului dorit din catalogul de articole, codul atribuit de furnizor se va salva si va fi disponibil pentru viitoarele intrari (a patra asociere automata).
Preluare articol[modificare]
Prin preluarea articol se intelege definirea in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa:
- codul de articol se va completa atfel:
- cod nou in cazul in care in setarile ferestrei Catalog articole a fost bifata rubrica articol normal
- codul atribuit de furnizor
- denumirea atribuita de furnizor
- unitatea de masura atribuita de furnizor
- codul EAN
- codul NC8
- codul CPV
Rubrici modificabile[modificare]
In cadrul tabelului rubricile modificabile sunt:
- Cantitate
- Pret
- Valoare
- %TVA
- TVA
Total general[modificare]
La apasatea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta se apeleaza procedura de repartizare a diferentelor dintre randuri si total document.
Aceasta optiune se poate efectua in mod automat la bifarea rubricii Repartizare diferente valoare / TVA pe randul cu cea mai mare valoare din setarile acestei ferestre.
Curs valutar[modificare]
In cazul in care factura este emisa intr-o alta moneda decat moneda locala (RON) aceasta rubrica devine vizibila si se poate completa.
Trebuie avut in vedere ca factura se salveaza implicit in tabela de documente interne.
Daca plata urmeaza a fi efectuata in moneda stabilita in factura atunci acest tip de document trebuie introdus manual in tabelul aferent documentelor externe.
Salvarea documentului[modificare]
In cazul in care factura exista in baza de date va fi afisata o ehicheta cu textul Factura introdusa in sistem : X unde X reprezinta numarul de facturi gasite in sistem.
La salvarea documentului se va deschide automat fereastra Facturi furnizori pentru validare acesteia si modificarea, daca este cazul, preturilor de vanzare in Preturi vanzare.
Culori[modificare]
- galben = in cazul rubricilor cantitate, valoare si TVA inseamna ca respectivele rubrici au fost modificate
F6 Copiere[modificare]
Copierea se efectueaza pozitionand cursorul pe randul de pe care doriti sa copiati, randul respectiv trebuie sa fie deja asociat unui articol sau unui cont.
F7 lipire[modificare]
Lipirea se efectueaza pozitionand cursorul pe randul dorit si apelarea functiei, are efect asupra randurilor care nu au fost asociate anterior. Daca intre randul de pe care copiati pana la randul unde doriti sa copiati exista mai multe randuri neasociate atunci apare o fereatra prin intermediul careia puteti selecta La randul curent sau La toate randurile. Daca exista randuri deja asociate acestea sunt nu sunt luate in calcul, raman cu asocierea veche.
F11 Manual/Automat[modificare]
In cazul in care a fost efectuata o anumita asociere cu un articol si doriti sa efectuati o asociere cu un cont atunci trebuie sa apelati aceata functie care are ca efect eliminarea asocierii cu artiicolul respectiv.