Manual:Integrat/ANAF/e-Factura/Facturi clienti - preluare: Diferență între versiuni
Actualizare documentatie preluare e-Factura dupa formularele EFA_IM/EFA_IN SCX/SCT: F6, F11, asociere articole si controale specifice |
Corectare referire la moneda implicita DATEFIRM.MONEDA in locul asumarii RON; fara modificarea regulilor valutare |
||
| Linia 56: | Linia 56: | ||
==Curs valutar== | ==Curs valutar== | ||
In cazul in care factura este emisa intr-o alta moneda decat moneda | In cazul in care factura este emisa intr-o alta moneda decat moneda implicita a firmei, aceasta rubrica devine vizibila si se poate completa. | ||
'''Trebuie avut in vedere ca factura se salveaza implicit in tabela de documente interne.''' | '''Trebuie avut in vedere ca factura se salveaza implicit in tabela de documente interne.''' | ||
Versiunea de la data 10 octombrie 2026 09:28
Prin intermediul acestei ferestre se pot prelua in mod automat facturile de clienti emise de furnizori in numele dvs. sau facturile emise cu ajutorul altor sisteme informatice.
Rubrici esentiale
Factura primita contine urmatoarele rubrici esentiale pentru preluarea automata in aplicatie:
- codul articolului
- denumirea articolului
Cele mai importante sunt codul si codul EAN deoarece aceste coduri se folosesc pentru a identifica codul intern al articolului.
Asociere automata
- se cauta codul articolului prezent in factura direct in catalogul de articole dupa coloana cod articol
- se cauta codul articolului prezent in factura in facturile anterioare
- se cauta denumirea articolului prezent in factura in facturile anterioare
Trebuie sa verificati daca ati activat aceste optiuni in setarile aferente acestei ferestre.
Asociere manuala
Apelarea functiei Modificare rand deschide fereastra Facturi clienti - preluare - modificare, in care se poate selecta articolul asociat randului din factura. Codul atribuit de furnizor poate fi pastrat pentru asocierile viitoare, conform regulilor de preluare.
In fereastra de modificare a randului:
- F6 Cod / Cod bare - comuta intre cautarea prin cod si cautarea prin cod de bare;
- F11 Stocate / Nestocate - comuta intre articolele stocate si nestocate;
- la alegerea unui articol sunt completate automat unitatea de masura, contul si tipul de miscare, potrivit catalogului de articole;
- daca utilizarea centrelor de cost este activata in setarile generale, se poate completa si Centru cost.
Modificarea randului se finalizeaza prin apasarea butonului Salvare.
Preluare articol
Prin preluarea unui articol se intelege definirea in catalogul de articole a unui articol nou, de tip stocat - marfa:
- codul de articol se va completa astfel:
- cod nou in cazul in care in setarile ferestrei Catalog articole a fost bifata rubrica articol normal
- codul atribuit de furnizor
- denumirea atribuita de furnizor
- unitatea de masura atribuita de furnizor
- codul EAN
- codul NC8
- codul CPV
Rubrici modificabile
In cadrul tabelului rubricile modificabile sunt:
- Cantitate
- Pret
- Valoare
- %TVA
- TVA
Total general
La apasarea butonului din stanga al mouse-ului pe aceasta eticheta se apeleaza procedura de repartizare a diferentelor dintre randuri si total document.
Aceasta optiune se poate efectua in mod automat la bifarea rubricii Repartizare diferente valoare / TVA pe randul cu cea mai mare valoare din setarile acestei ferestre.
Curs valutar
In cazul in care factura este emisa intr-o alta moneda decat moneda implicita a firmei, aceasta rubrica devine vizibila si se poate completa.
Trebuie avut in vedere ca factura se salveaza implicit in tabela de documente interne.
Daca plata urmeaza a fi efectuata in moneda stabilita in factura atunci acest tip de document trebuie introdus manual in tabelul aferent documentelor externe.
Salvarea documentului
In cazul in care factura exista in baza de date va fi afisata o eticheta cu textul Factura introdusa in sistem : X unde X reprezinta numarul de facturi gasite in sistem.
La salvarea documentului se va deschide automat fereastra Facturi furnizori pentru validarea acesteia si modificarea, daca este cazul, preturilor de vanzare in Preturi vanzare.
Culori
- galben = in cazul rubricilor cantitate, valoare si TVA inseamna ca respectivele rubrici au fost modificate
F6 Copiere
Copierea se efectueaza prin pozitionarea cursorului pe randul de pe care doriti sa copiati. Randul respectiv trebuie sa fie deja asociat unui articol sau unui cont.
F7 lipire
Lipirea se efectueaza prin pozitionarea cursorului pe randul dorit si apelarea functiei. Operatia are efect asupra randurilor care nu au fost asociate anterior. Daca intre randul de pe care copiati pana la randul unde doriti sa copiati exista mai multe randuri neasociate atunci apare o fereastra prin intermediul careia puteti selecta La randul curent sau La toate randurile. Daca exista randuri deja asociate acestea nu sunt luate in calcul, raman cu asocierea veche.
F11 Manual/Automat
In cazul in care a fost efectuata o anumita asociere cu un articol si doriti sa efectuati o asociere cu un cont atunci trebuie sa apelati aceasta functie care are ca efect eliminarea asocierii cu articolul respectiv.