Manual:Integrat/Front office/Facturi clienti - Front office (+arhiva)
Fereastra Facturi clienti - Front office (+arhiva) permite cautarea, consultarea si listarea documentelor emise prin Front office, inclusiv a documentelor pastrate in arhiva.
Spre deosebire de fereastra obisnuita Facturi clienti - Front office, aceasta cautare poate include si documentele din perioadele arhivate.
Cautare
In pagina Cautare puteti folosi urmatoarele criterii:
- Data CMD si Scadenta - intervalele de date pentru cautare.
- Nr. Cmd. si Numar - identificarea comenzii sau a documentului.
- Client, Gestiune si Vanzator - restrangerea documentelor dupa informatiile asociate.
- Tip document - selectarea categoriei documentului, in limita drepturilor utilizatorului.
- Cod - cautarea documentelor care contin articolul indicat.
- Sa contina miscari - selectarea documentelor cu stornare, taxare inversa ori TVA la incasare, dupa caz.
Sunt disponibile si filtrele numai documentele anulate, numai documentele introduse de mine, numai documentele neincasate si numai documentele nefinalizate.
Comenzi de cautare
- Actualizare - reface lista conform filtrelor introduse.
- Resetare filtru - reinitializeaza intervalul documentelor, goleste intervalul scadentelor si criteriile de identificare si dezactiveaza filtrele de anulare, neincasare si nefinalizare. Optiunea numai documentele introduse de mine este pastrata si trebuie verificata separat.
- Ordinea introducerii - revine la ordinea initiala a inregistrarilor.
Tabelul prezinta, intre altele, numarul si data documentului, numarul comenzii, clientul, tipul documentului, valorile si TVA, scadenta, sumele achitate si cele ramase de achitat. Sunt afisate si informatii privind anularea, validarea si, dupa caz, incasarile de la centru.
Restul de achitat si filtrele de stare
De achitat este calculat din totalul documentului minus sumele achitate si minus incasarile de la centru, cand acestea sunt disponibile. Pentru documentele transferate, incasarile din contabilitate sunt corelate cu documentul rezultat din transfer.
numai documentele neincasate exclude documentele anulate, nevalidate sau nemarcate ca incasate in fluxul Front office, apoi pastreaza numai documentele cu rest de achitat diferit de zero. Nu este echivalent cu lista tuturor operatiilor inca nefinalizate.
numai documentele nefinalizate pastreaza documentele neanulate care sunt nevalidate sau nu au etapa de incasare finalizata. Combinarea cu numai documentele anulate nu poate produce rezultate, deoarece conditiile se exclud.
Consultare si listare
Dupa selectarea unui document, pagina Editare permite consultarea informatiilor acestuia:
- seria, numarul, data, scadenta si termenul de plata;
- clientul si datele asociate documentului;
- articolele, cantitatile si valorile acestora;
- totalurile, TVA, platile si restul de achitat.
Pentru documentele care contin asemenea operatii, pot fi selectate separat pozitiile cu Taxare inversa sau TVA la incasare. Activarea uneia dintre aceste bife o dezactiveaza pe cealalta; debifarea readuce toate pozitiile documentului.
Butonul Listare este disponibil pentru documentul validat si neanulat. Apasarea rubricii Achitat poate deschide referintele incasarilor, iar legatura Conform BF poate deschide documentul asociat bonului fiscal, daca acesta este identificat.
Nota: disponibilitatea documentelor arhivate depinde de existenta si accesibilitatea arhivelor aferente perioadei cautate. Aceasta fereastra este destinata consultarii si listarii; nu folositi-o ca mecanism de modificare a datelor arhivate.