Manual:Integrat/Module/Mobile/Comenzi clienti
Comenzi clienti
Modulul Comenzi clienti permite introducerea, transmiterea si consultarea comenzilor din aplicatia Mobile. Comenzile folosesc nomenclatoarele, preturile si regulile configurate in Integrat.STS.
Lista comenzilor
La deschiderea modulului sunt afisate separat comenzile In lucru si comenzile Finalizate.
Actiunea + Comanda noua incepe introducerea unei comenzi noi.
Pentru fiecare comanda sunt afisate informatiile disponibile despre client si document. Daca documentul are un punct de lucru selectat, acesta este afisat; daca nu exista punct, in lista nu este afisata o linie separata de tip Fara punct.
Flux de lucru
Pentru introducerea unei comenzi:
- se selecteaza clientul;
- daca este cazul, se selecteaza punctul comenzii;
- se verifica sau se completeaza datele comenzii;
- se trece la articole;
- se cauta sau se scaneaza articolele;
- se introduc cantitatile;
- se verifica pozitiile din cos;
- se finalizeaza comanda.
Datele comenzii
La o comanda noua, ecranul Date comanda permite completarea datelor necesare documentului.
Actiunea ← Comenzi revine la lista comenzilor. Actiunea Articole verifica datele obligatorii si continua la introducerea articolelor numai daca documentul poate fi creat sau continuat.
Comanda se introduce pentru un client existent in catalogul de terti din Integrat.STS.
Dupa selectarea clientului, aplicatia preia informatiile necesare comenzii conform configurarilor existente in ERP.
Daca un client are mai multe puncte, se selecteaza Punct comanda pentru care se introduce comanda. In ecranul de date poate fi indicat Fara punct atunci cand nu este selectat un punct.
In functie de configurarea Integrat.STS, comanda poate contine informatii precum:
- agent;
- gestiune;
- tip de plata;
- termen de plata;
- persoana de contact;
- observatii.
Agentul comenzii
Agentul comenzii este stabilit initial automat de Integrat.STS.
Tipul de plata si termenul de plata sunt completate initial conform configurarilor din Integrat.STS.
Observatii si contact
Comanda poate contine:
- Observatii;
- Contact.
Gestiunea sursa a articolului
Gestiunea selectata in antet reprezinta gestiunea comenzii.
Discounturi
Discounturile sunt stabilite conform regulilor definite in Integrat.STS. Mobile pastreaza distincte discountul normal al pozitiilor si discountul suplimentar.
Discount normal si discount pe volum
Pentru articolele stocate, discountul normal poate proveni din regulile comerciale ale articolului, din lista de preturi sau poate fi introdus manual, daca operatia si drepturile utilizatorului permit acest lucru.
Cand discountul pe volum este activ in Integrat.STS si sunt definite praguri pentru articol, procentul se determina in functie de cantitatea introdusa. La modificarea cantitatii, Mobile recalculeaza discountul de volum potrivit pragului aplicabil.
Atentie: daca discountul este aplicat sau modificat ulterior la nivelul documentului, acesta poate inlocui discounturile individuale deja existente pe pozitiile eligibile, inclusiv cele calculate pe volum. Comportamentul este comun cu Integrat.STS. Verificati discounturile din cos dupa o asemenea operatie.
In sumar, Discount normal (≈) reprezinta procentul efectiv aproximativ al discounturilor normale de pe pozitiile comenzii; acesta nu este neaparat egal cu procentul introdus in antetul documentului.
Discount suplimentar
Prin actiunea Discount suplimentar pot fi introduse procente pentru categoriile de discount suplimentar configurate in Integrat.STS. Mobile afiseaza separat Discount total (suma procentelor) si Discount cascada (reducerea rezultata din aplicarea succesiva a procentelor).
Discountul suplimentar se aplica peste discountul normal, fara sa modifice procentul normal afisat pe pozitie. In scenariul validat, el s-a aplicat pozitiilor stocate si nu a redus valoarea articolelor nestocate.
Valorile finale, TVA si totalul documentului sunt recalculate dupa aplicare sau anulare. Pot exista diferente de 0,01 puncte procentuale intre afisarea provizorie a procentului in fereastra de introducere si afisarea din sumar; verificarea comerciala se face dupa totalurile efective ale documentului.
Adaugarea articolelor
In ecranul de lucru al comenzii, articolele pot fi cautate sau scanate din zona de identificare aflata deasupra pozitiilor documentului.
Actiunea ← Comanda revine la datele comenzii, iar ← Comenzi revine la lista comenzilor.
Articolele pot fi cautate si adaugate in comanda din catalogul de articole disponibil pentru utilizator.
Daca utilizatorul foloseste Cauta fara sa introduca un identificator, se deschide fereastra de cautare dupa denumire.
Dupa identificarea exacta a articolului sau selectarea lui din rezultate, aplicatia continua fluxul de introducere conform setarilor locale. Daca Salvare automata la scanare nu este activa, utilizatorul poate verifica sau modifica mai intai cantitatea.
Dupa operatiile de lucru, aplicatia poate reveni automat in campul de scanare daca este activa optiunea Revenire automata in campul de scanare. Pentru terminalele cu scanner integrat sau cititoare Bluetooth poate fi utilizata si optiunea Scanner hardware (fara tastatura la scanare).
Aplicatia aplica regulile configurate in Integrat.STS privind:
- pretul;
- discountul;
- TVA;
- unitatea de masura;
- ambalarea;
- disponibilitatea stocului;
- componentele auxiliare aplicabile articolului.
Articole nestocate
Pentru un articol nestocat, fereastra Nestocate permite introducerea cantitatii si a pretului, cu calculul valorii si TVA conform regimului aplicabil.
Articolele nestocate nu au camp de discount individual. Daca este necesara o alta valoare, se introduce pretul corespunzator, nu un procent de discount. Aplicarea ulterioara a discountului general sau suplimentar nu repartizeaza reducerea pe pozitiile nestocate.
Identificarea si scanarea articolelor
Un articol poate fi identificat prin:
- Cod articol;
- Cod bare;
- Cod bare bax;
- Cod echivalent;
- denumire.
Codul articolului poate fi introdus manual, poate fi preluat cu un cititor de coduri de bare conectat ca tastatura sau poate fi scanat cu camera dispozitivului, folosind butonul cu simbolul camerei.
La scanarea cu camera, dupa identificarea codului, camera se inchide automat, iar aplicatia continua cautarea articolului.
Scanarea cu camera este optionala si nu inlocuieste introducerea manuala sau utilizarea unui cititor clasic de coduri de bare.
Introducerea rapida a cantitatii
Cantitatea poate fi introdusa direct impreuna cu identificatorul articolului, folosind forma:
<cantitate>*<identificator>
De exemplu:
2*5942325003746
Aceasta forma se foloseste atunci cand codul este introdus in campul de scanare, manual sau cu ajutorul unui cititor clasic de coduri de bare care functioneaza ca tastatura.
In cazul unui cititor clasic, cantitatea poate fi introdusa mai intai, de exemplu 2*, dupa care se scaneaza codul articolului.
La scanarea cu camera dispozitivului se citeste numai codul de bare. Prefixul de cantitate de forma 2* nu se aplica scanarii cu camera. Daca este necesara o cantitate diferita de 1, aceasta se modifica dupa identificarea articolului.
Cod bare bax
La identificarea prin Cod bare bax, cantitatea reprezinta numarul de baxuri.
Cosul comenzii
Articolele selectate sunt adaugate in cos.
Pozitiile pot fi verificate si modificate cat timp comanda se afla in lucru si utilizatorul are drepturile necesare.
Pozitii cu descriere
Daca configurarea Integrat.STS permite utilizarea descrierii pe pozitie, aceasta poate fi completata din Mobile.
Salvare automata la scanare
Din Setari / Comenzi clienti poate fi activata optiunea Salvare automata la scanare. Cand identificarea articolului este exacta si validarile din ERP permit, pozitia poate fi salvata direct, fara confirmarea manuala a fiecarei scanari.
EcoTaxa, EcoTimbru si RETURO
Mobile gestioneaza EcoTaxa, EcoTimbru / Timbru verde si RetuRO / SGR conform configuratiei din Integrat.STS.
EcoTaxa si EcoTimbrul pot fi adaugate ca pozitii auxiliare separate sau pot fi incluse in pretul articolului, in functie de configurarea ERP.
EcoTaxa sau EcoTimbrul pot coexista pe acelasi document cu RetuRO / SGR.
Denumirea componentei Eco este preluata din articolul configurat in Integrat.STS si nu dintr-un text fix.
Configurarea articolelor utilizate pentru EcoTaxa si EcoTimbru se face in Utile / Setari / Articole / Catalog articole.
Aplicatia Mobile utilizeaza configuratia primita din ERP.
Validari comerciale
La adaugarea articolelor si la finalizarea comenzii, Mobile aplica validarile definite in Integrat.STS.
Finalizarea comenzii
Inainte de finalizare, Mobile verifica daca sunt completate datele obligatorii ale comenzii si daca exista cel putin o pozitie.
Pentru validare, deschideti Actiuni din antetul comenzii si folositi Validare, atunci cand optiunea este disponibila.
Meniul Actiuni
Butonul Actiuni din antetul unei comenzi existente deschide operatiile disponibile pentru document. In functie de starea comenzii si drepturile utilizatorului, meniul poate contine:
- Discount normal - aplica sau modifica discountul normal la nivelul documentului;
- Discount suplimentar - gestioneaza procentele suplimentare disponibile;
- Validare - valideaza comanda in ERP;
- Devalidare - revine asupra validarii, numai cand ERP permite;
- PDF - genereaza raportul PDF pentru o comanda validata, daca utilizatorul are drept de vizualizare;
- Reciteste - actualizeaza datele documentului din ERP, fara a adauga o pozitie;
- Stergere - sterge intreaga comanda, numai cand starea si drepturile permit.
Atentie: nu toate operatiile sunt afisate simultan. Daca documentul este doar pentru consultare, nu sunt disponibile operatiile care necesita editare. Pentru Stergere se cere confirmare, deoarece documentul nu mai poate fi recuperat.
Validarea si devalidarea comenzii
Validarea schimba starea documentului potrivit regulilor Integrat.STS. Cand drepturile si starea comenzii permit, o comanda poate fi devalidata pentru a reveni la prelucrare.
Dupa iesirea din comanda si redeschiderea ei din lista, Mobile reincarca pozitiile si valorile salvate in ERP. Validarea, devalidarea si redeschiderea nu trebuie confundate cu introducerea unei comenzi noi; verificati starea documentului inainte de a continua modificarea.
Comanda respinsa de ERP
Daca Integrat.STS respinge comanda din cauza unei validari, aceasta revine in starea In lucru.
Rezultat neconfirmat al unei operatii
Daca Mobile nu poate confirma raspunsul primit de la Integrat.STS dupa o operatie, afiseaza avertismentul Raspunsul ultimei operatii trebuie verificat si butonul Verifica in ERP.
Utilizati Verifica in ERP pentru a afla situatia documentului in Integrat.STS inainte de a continua. Nu repetati automat operatia, deoarece aceasta ar putea fi deja salvata in ERP.
Important: comenzile clientilor se prelucreaza direct in Integrat.STS; nu mai exista o lista locala separata Nesincronizate.
Comenzi in lucru
Comenzile incepute in Mobile si care nu au fost finalizate sunt afisate in zona In lucru.
Acestea pot fi continuate si modificate in conditiile permise de Integrat.STS.
Intreruperea editarii si reluarea lucrului
Daca o comanda este modificata sau blocata intre timp in Integrat.STS ori intr-o alta sesiune Mobile, aplicatia poate opri editarea pentru a proteja documentul.
Cand acest lucru este constatat la verificarea unui articol sau la salvare, aplicatia afiseaza un mesaj explicativ si poate inchide fereastra de modificare a articolului. Daca documentul poate fi consultat, comanda trece in consultare si apare o avertizare in partea de sus. Daca nu poate fi incarcata in siguranta, comanda trebuie redeschisa din lista.
Cand reluarea este permisa, apare butonul Editeaza. Prin apasarea lui, aplicatia verifica din nou daca documentul poate fi modificat si reincarca datele necesare continuarii. Daca documentul ramane ocupat, editarea nu este reluata.
Important: Inchiderea ferestrei articolului nu confirma salvarea ultimei modificari. Verificati pozitiile comenzii inainte de a continua lucrul.
In consultare, cautarea si scanarea sunt disponibile numai pentru identificarea pozitiilor existente, fara adaugare sau modificare.
Comenzi finalizate si consultarea documentului
Comenzile finalizate sunt afisate separat in zona Finalizate.
La deschiderea unei comenzi disponibile numai pentru consultare, articolele documentului nu mai pot fi adaugate, modificate sau sterse.
Campul de cautare poate fi folosit pentru identificarea rapida a unei pozitii din document. Scanarea sau cautarea unui cod in acest mod serveste numai la consultarea pozitiilor existente si nu adauga articolul in comanda.
Actiunea Articole readuce utilizatorul la zona de cautare a articolelor din document. Comportamentul focusului respecta setarile locale ale aplicatiei.
Drepturi de acces
Accesul la comenzile Mobile respecta drepturile utilizatorului definite pentru modulul Comenzi clienti din Integrat.STS.