|
|
| (Nu s-au afișat 122 de versiuni intermediare efectuate de același utilizator) |
| Linia 4: |
Linia 4: |
| | Prin intermediul acestei ferestre se adauga, modifica sau sterg datele despre un tert. | | Prin intermediul acestei ferestre se adauga, modifica sau sterg datele despre un tert. |
| | | | |
| − | Informatia este organizata pe mai multe pagini: o pagina care contine informatiile generale despre tert si alte pagini cu informatii grupate pe tematica.
| + | In cadrul ferestrei sunt doua pagini principale: |
| − | Pagina cu informatii grupate pe tematica afisata implicit in fereasta se poate seta selectand pagina dorita in rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Pagina activa|'''Pagina activa''']] din Setari / Terti.
| |
| − | ==Generale==
| |
| − | Introducerea unui tert se realizeaza prin apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]].
| |
| | | | |
| − | Modificarea sau stergerea unui tert se face prin selectarea lui din lista si apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 Modificare|F3 Modificare]], respectiv [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 Stergere|F8 Stergere ]].
| + | *[[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Cautare|Cautare]] se poate efectua cautarea unui tert |
| | | | |
| − | Stergerea unui tert este posibila numai daca acesta nu apare ca analitic intr-o [[Manual:Integrat/Contabilitate/Note contabile|nota contabila]].
| + | *[[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Editare|Editare]] se pot actualiza datele principale despre tert, pe aceasta pagina exista un set de subpagini |
| − | ===Date de identificare===
| |
| − | La adaugarea unui tert nou se pot completa automat informatii despre Denumire, CUI, atribut fiscal, sediu social astfel
| |
| − | - se completeaza rubrica Tara, se completeaza CUI-ul si se apasa tasta '''Enter''' - se lanseaza automat interogarea site-ul ANAF sau VIES, in functie de tara partenerului
| |
| − | - in cazul partenerilor care folosesc sistemul EDI (Electronic data interchange) se completeaza rubrica GLN si se apasa butonul din stanga al mouse-ului pe eticheta GLN; datele se preiau din [[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]]
| |
| − | *Denumire - obligatoriu
| |
| − | *CUI / CNP - obligatoriu
| |
| − | *Atribut fiscal si Registrul Comertului - in cazul firmelor
| |
| − | *Sediu social
| |
| − | **Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal
| |
| − | *Adresa de livrare | |
| − | **Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal
| |
| − | Se completeaza doar daca este diferita de Sediul social
| |
| − | *Cont si Banca - inclusiv eventualele informatii despre contul de TVA - aceste informatii sunt listate pe anumite documente (facturi, comenzi, etc)
| |
| − | | |
| − | ===Informatii suplimentare===
| |
| − | Se pot completa urmatoarele informatii
| |
| − | *Denumire - o denumire prescurtata (max 20 caractere)
| |
| − | *Tip - selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Tipuri de terti|Tipuri de terti]]
| |
| − | *Zona - selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Zone|Zone]]
| |
| − | *Retea - selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Terti/Retele|Retele]]
| |
| − | *Agent si / sau Delegat - in cazul in care este folosit un angajat al firmei ca agent / delegat in relatia cu acest tert; selectare din catalogul de [[Manual:Integrat/Cataloage/Angajati - date sumare|Angajati - date sumare]]
| |
| − | | |
| − | *CodAccize - reprezinta codul de inregistrare pentru cei care comercializeaza tutun si este folosit in raportari EMCS.
| |
| − | EMCS (Excise Movement and Control System - Sistemul de Control al Mişcărilor cu Produse Accizabile) este un sistem computerizat de monitorizare a mişcărilor intracomunitare cu produse accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor.
| |
| − | | |
| − | ===EDI - ce informatii devin obligatorii===
| |
| − | In cazul in care transmiterea comenzilor, avizelor si a facturilor pentru acest partener se face prin intermediul modulului EDI, este obligatorie completarea informatiilor despre
| |
| − | *Sediu social, Cont si Banca (vezi [[#Date de identificare|Date de identificare]])
| |
| − | *GLN si Conector (vezi [[#Informatii suplimentare|Informatii suplimentare]])
| |
| − | Necompletarea unora dintre aceste informatii face sa esueze transmiterea documentelor.
| |
| − | | |
| − | ==Client==
| |
| − | ===Plata - modalitate si termen===
| |
| − | Informatiile despre Modalitate de plata - selectie din lista - si termen de plata (zile) se preiau automat la introducerea unei facturi a partenerului.
| |
| − | Termenul de plata contribuie la calculul automat al datei de scadenta pentru factura.
| |
| − | Scadenta este data de la care porneste calculul penalitatilor in cazul intarzierii platii.
| |
| − | Apasand [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] '''discount & termen plata / gestiuni''' apare o fereastra care permite declararea de procent de discount si termen de plata pentru fiecare gestiune in parte.
| |
| − | Aceasta operatie este posibila daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Activare discount & termen plata / gestiuni |Activare discount & termen plata / gestiuni]].
| |
| − | | |
| − | ===Discount si Credit===
| |
| − | Procentul pentru Discount vanzari si Creditul se iau in calcul la vanzarile prin [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale|Point of Sale]] sau [[Manual:Integrat/Front office/Point of Sale|Front office - Point of Sale]].
| |
| − | | |
| − | Aceste informatii pot fi completate si prin intermediul ferestrei [[Manual:Integrat/Terti/Terti - discount-uri si blocari|Terti - discount-uri si blocari]].
| |
| − | | |
| − | Apasand [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] '''discount / grupe de articole''' apare o fereastra care permite declararea de procent de discount pentru fiecare grupa de articole in parte.
| |
| − | Aceasta operatie este posibila daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Activare discount / grupe articole|Activare discount / grupe articole]].
| |
| − | | |
| − | ===Identificare client si orar de livrare===
| |
| − | *Nr. ID client - aceasta rubrica este completata in cazul
| |
| − | **utilizarii modulului EDI - obligatoriu
| |
| − | **importului de date din alte aplicatii (ex: SAGA) - rubrica este completata automat in momentul importului
| |
| − | *FOID - aceasta rubrica este completata automat in cazul in care se preiau comenzi client de pe site-ul firmei
| |
| − | *Orar livrare - aceasta rubrica se completeaza cu orarul in care se poate efectua livrarea la client - optional
| |
| − | *KM distanta - aceasta rubrica se completeaza cu distanta (in KM) pana la sediul clientului - optional
| |
| − | | |
| − | ===Card bonus===
| |
| − | Aceasta rubrica se completeaza cu codul de bare al cardului de bonus acordat clientului.
| |
| − | | |
| − | Daca a fost bifata rubrica [[Manual:Integrat/Terti/Catalog terti/Setari#Generare cod de bara pentru bonus card fara spatiu|Generare cod de bara pentru bonus card fara spatiu]], codul de bare se genereaza automat prin apansarea butonul din stanga al mouse-ului pe eticheta '''Card bonus*'''
| |
| − | | |
| − | Cardul se scaneaza la vanzarile prin vanzarile prin [[Manual:Integrat/Gestiune/Clienti/Point of Sale|Point of Sale]] sau [[Manual:Integrat/Front office/Point of Sale|Front office - Point of Sale]].
| |
| − | | |
| − | ===Comenzi se primesc in cantitatea exprimata in rubrica - InBax===
| |
| − | Bifarea acestei optiuni are ca efect acceptarea doar a cantitatilor care reprezinta multiplu de cantitate exprimata in rubrica In bax in [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole|catalog de articole]].
| |
| − | | |
| − | ===Preturile se stabilesc in functie de data de livrare===
| |
| − | Bifarea acestei rubrici are ca efect stabilirea unei liste de preturi de vanzare tinand cont de data de livrare a documentului.
| |
| − | Implicit, la stabilirea listei de preturi de vanzare se tine cont de data documentului.
| |
| − | | |
| − | ===Nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin EDI===
| |
| − | Bifarea acestei optiuni nu permite exportul facturilor care contin stornari si vanzari prin intermediul modulului EDI in cazul acestui client.
| |
| − | | |
| − | ==Furnizor==
| |
| − | ===Plata - modalitate si termen===
| |
| − | Informatiile despre Modalitate de plata - selectie din lista - si termen de plata (zile) se preiau automat la introducerea unei facturi a partenerului.
| |
| − | Termenul de plata contribuie la calculul automat al datei de scadenta pentru factura.
| |
| − | Scadenta este data de la care porneste calculul penalitatilor in cazul intarzierii platii (vezi si [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Facturi furnizori]]).
| |
| − | | |
| − | ===Discount si Credit===
| |
| − | Completarea rubricilor Discount achizitii, Discount achizitii/luna si Credit are ca efect utilizarea acestor informatii in fereastra [[Manual:Integrat/Rapoarte/Flux - furnizori|Flux - furnizori]], in rapoartele Flux - furnizori si Flux - vanzari.
| |
| − | | |
| − | Pentru accesarea acestei ferestre trebuie sa aveti bifata rubrica [[Manual:Integrat/Generale/Lotizare/Setari#Activare sistem lotizare interna|Activare sistem lotizare interna]].
| |
| − | | |
| − | ===Identificare furnizor===
| |
| − | Nr. ID furnizor - aceasta rubrica este completata in cazul
| |
| − | *utilizarii modulului EDI - obligatoriu
| |
| − | *importului de date din alte aplicatii (ex: SAGA) - rubrica este completata automat in momentul importului
| |
| − | | |
| − | ===Coeficient penalizare intarziere la plata===
| |
| − | Completarea rubricii Coeficient penalizare intarziere la plata este necesara pentru calculul penalizarii in cazul intarzierii platii (vezi si [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Facturi furnizori]]).
| |
| − | | |
| − | ===Comanda===
| |
| − | Comenzi de aprovizionare catre partener se pot genera prin intermediul ferestrei [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Comenzi furnizori|Comenzi furnizori]].
| |
| − | | |
| − | Pentru aceasta este necesara
| |
| − | *bifarea rubricilor aferente zilelor din saptamana in care se poate lansa o comanda
| |
| − | Se mai pot bifa
| |
| − | *Livrare - zile de sfarsit de saptamana sau sarbatoare - in cazul in care livrarea se poate face si in aceste zile
| |
| − | | |
| − | Rubrica Termen de livrare se completeaza cu numarul de zile intre data lansarii comenzii si livrare.
| |
| − | | |
| − | Informatia completata in rubrica Zile extra este utilizata la stabilirea zilelor de stoc existente pentru un articol si, eventual, a excesului de stoc.
| |
| − | | |
| − | ==Contacte==
| |
| − | Pentru un tert se pot adauga, modifica sau sterge si informatii despre Contacte.
| |
| − | | |
| − | Adaugarea informatiei se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 adaugare rand|F2 adaugare rand]] sau combinatia de taste [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#Ctrl+F2 Adaugare|Ctrl+F2]] si selectarea din lista a operatiei dorite prin dublu-click.
| |
| − | | |
| − | Apare o fereastra in care se completeaza informatii despre
| |
| − | *Nume, Functie, Departament
| |
| − | *Mobil, Telefon, Fax, E-mail
| |
| − | *Date privind contactul pe post de delegat
| |
| − | **CNP, Act de identitate, Eliberat de, Auto tip, Auto nr.
| |
| − | | |
| − | Se poate stabili tipul de e-mail-uri pe care contactul le poate primi
| |
| − | *(toate)
| |
| − | *Comenzi furnizori
| |
| − | *Anexe contracte paza
| |
| − | *Comenzi clienti
| |
| − | *Facturi clienti
| |
| − | | |
| − | Selectarea se face prin
| |
| − | *pozitionare pe optiunea dorita in lista '''Tipuri de email disponibile'''
| |
| − | *apasarea dublu-click pe butonul din stanga al mouse-ului
| |
| − | Deselectarea se face prin
| |
| − | *pozitionare pe optiunea dorita in lista '''Tipuri email selectate'''
| |
| − | *apasarea dublu-click pe butonul din stanga al mouse-ului
| |
| − | | |
| − | Salvarea informatiilor se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F5 Salvare|F5 Salvare]] sau apasand [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Salvare.
| |
| − | | |
| − | Abandonarea actiunii de actualizare se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F4 Abandon|F4 Abandon]] sau apasand [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Abandon.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Modificarea sau stergerea acestor informatii necesita initial pozitionarea mouse-ului pe informatia dorita si apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 modificare rand|F3 modificare rand]], respectiv [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 stergere rand|F8 stergere rand]].
| |
| − | | |
| − | ==Puncte==
| |
| − | Pentru un tert se pot adauga, modifica sau sterge si informatii despre Puncte de lucru.
| |
| − | | |
| − | Adaugarea informatiei se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 adaugare rand|F2 adaugare rand]] sau combinatia de taste [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#Ctrl+F2 Adaugare|Ctrl+F2]] si selectarea din lista a operatiei dorite prin dublu-click.
| |
| − | | |
| − | Apare o fereastra in care se completeaza informatii despre
| |
| − | *Punct de lucru - obligatoriu
| |
| − | *Magazin, GLN
| |
| − | *Gestiune - se completeaza doar daca punctul de lucru este un punct de lucru al firmei dvs. si se efectueaza transferuri intre gestiuni
| |
| − | *Mobil, Telefon, Fax
| |
| − | *Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal
| |
| − | *Agent, Delegat - in cazul clientilor foarte mari exista posibilitatea de a atasa un agent / delegat fiecarui punct de lucru
| |
| − | *E-mail - este adresa de corespondenta cu punctul de lucru
| |
| − | Se poate stabili tipul de e-mail-uri care pot fi primite la punctul de lucru
| |
| − | *(toate)
| |
| − | *Comenzi furnizori
| |
| − | *Anexe contracte paza
| |
| − | *Comenzi clienti
| |
| − | *Facturi clienti
| |
| − | Selectarea se face prin
| |
| − | *pozitionare pe optiunea dorita in lista '''Tipuri de email disponibile'''
| |
| − | *apasarea dublu-click pe butonul din stanga al mouse-ului
| |
| − | Deselectarea se face prin
| |
| − | *pozitionare pe optiunea dorita in lista '''Tipuri email selectate'''
| |
| − | *apasarea dublu-click pe butonul din stanga al mouse-ului
| |
| − | | |
| − | Salvarea informatiilor se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F5 Salvare|F5 Salvare]] sau apasand [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Salvare.
| |
| − | | |
| − | Abandonarea actiunii de actualizare se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F4 Abandon|F4 Abandon]] sau apasand [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Abandon.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Modificarea informatiilor necesita initial pozitionarea mouse-ului pe informatia dorita si apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 modificare rand|F3 modificare rand]].
| |
| − | | |
| − | Stergerea informatiilor necesita initial pozitionarea mouse-ului pe informatia dorita si apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 stergere rand|F8 stergere rand]].
| |
| − | | |
| − | Stergerea se realizeaza numai daca aceasta informatie nu se regaseste in nici un document emis pentru respectivul tert.
| |
| − | | |
| − | ===EDI - ce informatii devin obligatorii===
| |
| − | In cazul in care transmiterea comenzilor, avizelor si a facturilor pentru acest partener se face prin intermediul modulului EDI, completarea informatiilor despre punctul de lucru se efectueaza astfel
| |
| − | *se apasa [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] '''[...]'''
| |
| − | *apare o fereastra cu toate punctele de lucru ale respectivului partener din care selectati punctul de lucru dorit ([[Manual:Integrat/Cataloage/EDI - Parteneri|EDI - Parteneri]])
| |
| − | *se completeaza automat informatii despre:
| |
| − | **Punct de lucru, Magazin, GLN, Adresa, Localitate, Judet / Sector, Tara, Cod postal
| |
| − | Necompletarea unora dintre aceste informatii face sa esueze transmiterea documentelor.
| |
| − | | |
| − | ==Departamente==
| |
| − | Pentru un tert se pot adauga, modifica sau sterge si informatii despre Departamente.
| |
| − | | |
| − | Adaugarea informatiei se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 adaugare rand|F2 adaugare rand]] sau combinatia de taste [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#Ctrl+F2 Adaugare|Ctrl+F2]] si selectarea din lista a operatiei dorite prin dublu-click.
| |
| − | | |
| − | Apare o fereastra in care se completeaza informatii despre
| |
| − | *Prefix
| |
| − | *Nr.DPC - numar departament client - obligatoriu
| |
| − | *Denumire
| |
| − | Salvarea informatiilor se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F5 Salvare|F5 Salvare]] sau apasand [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Salvare.
| |
| − | | |
| − | Abandonarea actiunii de actualizare se face apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F4 Abandon|F4 Abandon]] sau apasand [[Manual:Integrat/Notiuni/Butoane|butonul]] Abandon.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | Modificarea informatiilor necesita initial pozitionarea mouse-ului pe informatia dorita si apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F3 modificare rand|F3 modificare rand]].
| |
| − | | |
| − | Stergerea informatiilor necesita initial pozitionarea mouse-ului pe informatia dorita si apelarea functiei [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F8 stergere rand|F8 stergere rand]].
| |
| − | ===EDI - ce informatii devin obligatorii===
| |
| − | In cazul in care transmiterea comenzilor, avizelor si a facturilor pentru acest partener se face prin intermediul modulului EDI, completarea informatiilor despre departamente este obligatorie in cazul anumitor parteneri.
| |
| − | Necompletarea '''numarului de departament client''' face sa esueze preluarea comenzilor.
| |
| − | | |
| − | ==Speciale==
| |
| − | Pe aceasta pagina se poate
| |
| − | *bifa rubrica '''Conversie valori introduse in avize si facturi in moneda locala'''
| |
| − | Se foloseste in cazul in care doriti sa introduceti pretul in VALUTA si apoi sa fie automat convertit in MONEDA LOCALA iar pretul de vanzare sa fie declarat in VALUTA.
| |
| − | *declara '''Moneda in care se factureaza transportul (bon de transport)''' - selectare din lista de monede din [[Manual:Integrat/Cataloage/Monede|catalogul de Monede]]
| |
| − | | |
| − | ===Informatii utile pentru livrare===
| |
| − | *Listarea kg brute sau nete pe etichetele de bax / palet
| |
| − | **se bifeaza una dintre rubricile '''Listare net / etichete bax''' sau '''Listare brut / etichete palet'''
| |
| − | *Listare fisa palet (livrare) - se realizeaza prin bifarea acestei rubrici
| |
| − | *Formatul pentru data de livrare pe bax / palet
| |
| − | **se bifeaza una dintre rubricile
| |
| − | ***'''Data livrare in format 1000ZZLL (bax)''', '''Data livrare in format 1000ZZLL (palet)'''
| |
| − | ***'''Data livrare in format LssZZ (bax)''', Data livrare in format LssZZ (palet)
| |
| − | *Avizare paleti (livrare)
| |
| − | **bifarea acestei rubrici are ca efect listarea paletilor ca si pozitie distincta in aviz si, daca este cazul, in factura.
| |
| − | **nebifarea acestei rubrici are ca efect listarea informatiei despre paleti doar in rubrica de observatii din cadrul avizului
| |
| − | *Lot client (livrare)
| |
| − | **bifarea acestei rubrici permite introducerea numarului de lot comunicat de client in cadrul fiecarui rand din comanda; acest numar de lot se printeaza pe etichete
| |
| − | | |
| − | ==Observatii==
| |
| − | Pe aceasta pagina se poate completa un text care apare pe
| |
| − | *anumite tipuri de facturi
| |
| − | **informatii despre contractul pe baza caruia se face vanzarea, etc
| |
| − | *pe etichetele de bax sau palet in cazul etichetarilor logistice GS1
| |
| − | **informatii despre Producator, Ambalator, Stampila, FurnizorID
| |
| − | | |
| − | ==Delegati==
| |
| − | Pe aceasta pagina se pot completa informatii despre delegatul stabilit de partener pentru relatia cu firma dvs
| |
| − | *Delegat, Act de identitate, Eliberat de, Auto tip si Auto nr.
| |
| − | Aceste informatii se preiau pe documentele primite sau emise in relatia cu partenerul - avize, facturi
| |
