Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Setari: Diferență între versiuni
Sari la navigare
Sari la căutare
Avir (discuție | contribuții) |
Completate ancorele de ajutor pentru setarile si labels actuale; pastrate titlurile si trimiterile existente. |
||
| (Nu s-au afișat 15 versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]] | [[Manual:Integrat/Setari|< Manual:Integrat/Setari]] | ||
'''Nivelul de acces''' | |||
* <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Bleu — Administrator sau Super</span>. | |||
Optiunile obisnuite, fara marcaj de acces, sunt disponibile si pentru Utilizator; confirmarile suplimentare sunt precizate separat. | |||
<span id="Valori_implicite_la_adaugarea_unui_document_.2F_rand"></span> | |||
==Valori implicite la adaugarea unui document/rand== | ==Valori implicite la adaugarea unui document/rand== | ||
===Tip document implicit === | <span id="Tip_document"></span> | ||
Prin intermediul acestei rubrici | === <span style="font-weight:normal;">Tip document implicit</span> === | ||
Prin intermediul acestei rubrici se poate stabili tipul de document care va fi selectat automat la adaugare. | |||
In cazul in care se stabileste un tip de document implicit, adaugarea altui tip de document se poate realiza prin selectarea respectivului tip de document, prin combinatia de taste [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#Alt+F2 | In cazul in care se stabileste un tip de document implicit, adaugarea altui tip de document se poate realiza prin selectarea respectivului tip de document, prin combinatia de taste [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#Alt+F2 adaugare|Alt+F2 Adaugare]] in loc de [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 Adaugare|F2 Adaugare]]. | ||
===Tip miscare implicita === | <span id="Tip_miscare"></span> | ||
Prin intermediul acestei rubrici | === <span style="font-weight:normal;">Tip miscare implicita</span> === | ||
Prin intermediul acestei rubrici se poate stabili tipul de miscare care va fi selectat automat la adaugarea unui rand in document. | |||
In cazul in care se stabileste un tip de miscare implicit, adaugarea altui tip de miscare in cadrul documentului se poate realiza prin selectarea respectivului tip de miscare, prin combinatia de taste [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#Alt+F2 adaugare rand|Alt+F2 adaugare rand]] in loc de [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 adaugare rand|F2 adaugare rand]]. | In cazul in care se stabileste un tip de miscare implicit, adaugarea altui tip de miscare in cadrul documentului se poate realiza prin selectarea respectivului tip de miscare, prin combinatia de taste [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#Alt+F2 adaugare rand|Alt+F2 adaugare rand]] in loc de [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F2 adaugare rand|F2 adaugare rand]]. | ||
=== | <span id="data_automata"></span> | ||
La adaugarea unui document, data | === <span style="font-weight:normal;">Data automata</span> === | ||
La adaugarea unui document, data se poate completa automat cu data curenta daca este activata setarea generala aferenta. Daca exista o restrictie generala care impune data serverului, aceasta poate avea prioritate. In lipsa optiunilor automate, data trebuie completata de utilizator. | |||
==Validare automata dupa salvare == | == <span style="font-weight:normal;">Validare automata dupa salvare</span> == | ||
Activarea acestei optiuni permite validarea automata la salvare, dupa verificarile documentului. Daca optiunea este dezactivata, validarea se poate realiza manual ulterior, in functie de starea facturii si de drepturile utilizatorului. | |||
Validarea documentelor se poate efectua manual dupa salvare apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] sau prin intermediul ferestrei [[Manual:Integrat/Utile/Validari documente|Utile / Validari documente]]. | Validarea documentelor se poate efectua manual dupa salvare apeland functia [[Manual:Integrat/Notiuni/Functii#F7|F7]] sau prin intermediul ferestrei [[Manual:Integrat/Utile/Validari documente|Utile / Validari documente]]. | ||
==Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor == | == <span style="font-weight:normal;">Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor</span> == | ||
Cand optiunea este activa, cautarea articolelor porneste cu filtrul pentru articolele cunoscute in relatia cu furnizorul curent. Filtrul poate fi schimbat in fereastra pozitiei, daca functia este disponibila. | |||
==Nr. luni pentru care incarc lista de produse achizitionate de la furnizor == | |||
== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Nr. luni pentru care incarc lista de produse achizitionate de la furnizor</span> == | |||
Se stabileste numarul de luni pentru care se incarca lista de produse achizitionate de la furnizor. | Se stabileste numarul de luni pentru care se incarca lista de produse achizitionate de la furnizor. | ||
==La plata cu CH/BF completeaza automat numarul CH/BF cu numarul facturii == | == <span style="font-weight:normal;">La plata cu CH/BF completeaza automat numarul CH/BF cu numarul facturii</span> == | ||
La plata cu | La plata cu chitanta sau bon fiscal se propune numarul facturii ca numar al documentului de plata. Aceasta regula priveste completarea numarului, nu efectuarea automata a platii. | ||
== <span style="font-weight:normal;">Activare rubrica "Pret cu TVA"</span> == | |||
Activarea acestei rubrici permite introducerea pretului unitar cu TVA in formularele de rand care accepta aceasta optiune. Pretul fara TVA si valorile dependente sunt recalculate potrivit cotei si regulilor de rotunjire. | |||
== | == <span style="font-weight:normal;">Creare NIR pentru inchiderile de avize</span> == | ||
Bifarea acestei rubrici permite listarea NIR-ului si in cazul in care randurile din factura sunt inchideri de aviz. | |||
Implicit, listarea de NIR pentru o factura se face doar pentru articolele care nu reprezinta o inchidere de aviz. | |||
NIR-ul pentru inchiderile de aviz se listeaza din fereastra [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Avize furnizori|Avize furnizori]]. | |||
= | <span id="Permite_diferente_de_pret_cu_generare_rand_de_diferente_intre:"></span> | ||
==Permite diferente cu generare rand de diferente intre:== | ==Permite diferente cu generare rand de diferente intre:== | ||
===FACTURA si AVIZ (1) === | === <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">FACTURA si AVIZ (1)</span> === | ||
Bifarea acestei optiuni permite diferente de pret intre factura si aviz. | Bifarea acestei optiuni permite diferente de pret intre factura si aviz. Pentru salvarea preluarii trebuie configurat articolul nestocat folosit pentru diferenta. | ||
'''Atentie!''' Optiunile '''FACTURA si AVIZ (1)''' si '''FACTURA si AVIZ (2)''' nu pot fi folosite simultan la preluare: daca ambele sunt bifate, salvarea este refuzata cu un mesaj de atentionare. | |||
===Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz === | === <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz</span> === | ||
Se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz. | Se selecteaza [[Manual:Integrat/Articole/Catalog articole/Cautare|codul articolului]] folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz. | ||
==Permite diferente cantitativ-valorice cu generare rand de diferente intre:== | ==Permite diferente cantitativ-valorice cu generare rand de diferente intre:== | ||
===Diferente intre factura si aviz=== | <span id=".25_in_plus"></span> | ||
*FACTURA si AVIZ (2) - bifarea acestei optiuni permite diferente | <span id="Avizat_>_Facturat"></span> | ||
*Facturat > Avizat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente | <span id="Cod_articol_folosit_pentru_diferente_de_pret_intre_factura_si_aviz_.28Avizat_>_facturat_>.29"></span> | ||
*% in plus | <span id="Cod_articol_folosit_pentru_diferente_de_pret_intre_factura_si_aviz_.28Facturat_>_avizat.29"></span> | ||
*Avizat > Facturat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente | <span id="FACTURA_si_AVIZ_.282.29"></span> | ||
===Diferente intre factura si comanda=== | <span id="Facturat_>_avizat"></span> | ||
*FACTURA si COMANDA - bifarea acestei optiuni permite diferente | === <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Diferente intre factura si aviz</span> === | ||
*fara urmarirea diferentelor - bifarea acestei optiuni | *FACTURA si AVIZ (2) - bifarea acestei optiuni permite diferente cantitativ-valorice intre factura si aviz | ||
*Facturat > Comandat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente | *Facturat > Avizat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mare decat cea avizata | ||
*Comandat > Facturat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente | *'''% in plus''' - prag pentru depasirea '''cantitatii ramase de facturat din aviz'''. Cand cantitatea de preluat este mai mare decat restul, programul calculeaza procentul de depasire. Daca acesta este strict mai mare decat pragul, pozitia este debifata; butonul '''Selectare''' marcheaza numai pozitiile al caror procent este mai mic sau egal cu pragul. Aceasta rubrica controleaza selectia pozitiilor, nu stabileste singura generarea unui rand de diferenta. | ||
===Diferente intre factura si receptie=== | *Avizat > Facturat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mica decat cea avizata | ||
*FACTURA si RECEPTIE - bifarea acestei optiuni permite diferente | Pentru folosirea variantei '''FACTURA si AVIZ (2)''', trebuie configurate ambele articole nestocate de diferenta, pentru situatiile '''Facturat > Avizat''' si '''Avizat > Facturat'''. Lipsa unuia dintre coduri sau a articolului din catalog poate opri salvarea preluarii. | ||
*Facturat > | <span id="Cod_articol_folosit_pentru_diferente_de_pret_intre_factura_si_comanda_.28Comandat_>_facturat_>.29"></span> | ||
*Receptionat > Facturat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente | <span id="Cod_articol_folosit_pentru_diferente_de_pret_intre_factura_si_comanda_.28Facturat_>_comandat.29"></span> | ||
<span id="Comandat_>_Facturat"></span> | |||
<span id="FACTURA_si_COMANDA"></span> | |||
<span id="Facturat_>_comandat"></span> | |||
<span id="fara_urmarirea_diferentelor"></span> | |||
=== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Diferente intre factura si comanda</span> === | |||
*FACTURA si COMANDA - bifarea acestei optiuni permite diferente cantitativ-valorice intre factura si comanda | |||
*fara urmarirea diferentelor - bifarea acestei optiuni nu evidentiaza diferentele existente intre factura si comanda | |||
*Facturat > Comandat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente atunci cand valoarea din document este mai mare decat cea din comanda | |||
*Comandat > Facturat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea din document este mai mica decat cea din comanda | |||
<span id="Cod_articol_folosit_pentru_diferente_de_pret_intre_factura_si_receptie_.28Facturat_>_receptionat.29"></span> | |||
<span id="Cod_articol_folosit_pentru_diferente_de_pret_intre_facturat_si_receptionat_.28Receptionat_>_facturat_>.29"></span> | |||
<span id="FACTURA_si_RECEPTIE"></span> | |||
<span id="Facturat_>_receptionat"></span> | |||
<span id="Receptionat_>_facturat"></span> | |||
=== <span style="background:#80ffff; color:#000000; padding:2px 5px; font-weight:normal;">Diferente intre factura si receptie</span> === | |||
*FACTURA si RECEPTIE - bifarea acestei optiuni permite diferente cantitativ-valorice intre factura si receptie | |||
*Facturat > Receptionat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mare decat cea receptionata | |||
*Receptionat > Facturat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mica decat cea receptionata | |||
<span id="import_.28facturi_nestinse.29"></span> | |||
<span id="import_normal"></span> | |||
==Import din XLS== | |||
Importul de facturi in regim de vizualizare poate folosi optiunile importul general si importul facturilor nestinse. Cand ambele sunt disponibile, programul solicita alegerea tipului de import. Importul in factura aflata in editare foloseste fisierul XLSX pregatit pentru import din directorul de import configurat si are verificari proprii asupra articolelor, gestiunii si cantitatilor. | |||
==Legaturi== | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori/Editare|Editare facturi furnizori]] | |||
* [[Manual:Integrat/Gestiune/Furnizori/Facturi furnizori|Inapoi la Facturi furnizori]] | |||
Versiunea curentă din 31 octombrie 2026 20:11
< Manual:Integrat/Setari Nivelul de acces
- Bleu — Administrator sau Super.
Optiunile obisnuite, fara marcaj de acces, sunt disponibile si pentru Utilizator; confirmarile suplimentare sunt precizate separat.
Valori implicite la adaugarea unui document/rand
Tip document implicit
Prin intermediul acestei rubrici se poate stabili tipul de document care va fi selectat automat la adaugare.
In cazul in care se stabileste un tip de document implicit, adaugarea altui tip de document se poate realiza prin selectarea respectivului tip de document, prin combinatia de taste Alt+F2 Adaugare in loc de F2 Adaugare.
Tip miscare implicita
Prin intermediul acestei rubrici se poate stabili tipul de miscare care va fi selectat automat la adaugarea unui rand in document.
In cazul in care se stabileste un tip de miscare implicit, adaugarea altui tip de miscare in cadrul documentului se poate realiza prin selectarea respectivului tip de miscare, prin combinatia de taste Alt+F2 adaugare rand in loc de F2 adaugare rand.
Data automata
La adaugarea unui document, data se poate completa automat cu data curenta daca este activata setarea generala aferenta. Daca exista o restrictie generala care impune data serverului, aceasta poate avea prioritate. In lipsa optiunilor automate, data trebuie completata de utilizator.
Validare automata dupa salvare
Activarea acestei optiuni permite validarea automata la salvare, dupa verificarile documentului. Daca optiunea este dezactivata, validarea se poate realiza manual ulterior, in functie de starea facturii si de drepturile utilizatorului.
Validarea documentelor se poate efectua manual dupa salvare apeland functia F7 sau prin intermediul ferestrei Utile / Validari documente.
Se afiseaza implicit numai articolele achizitionate de la furnizor
Cand optiunea este activa, cautarea articolelor porneste cu filtrul pentru articolele cunoscute in relatia cu furnizorul curent. Filtrul poate fi schimbat in fereastra pozitiei, daca functia este disponibila.
Nr. luni pentru care incarc lista de produse achizitionate de la furnizor
Se stabileste numarul de luni pentru care se incarca lista de produse achizitionate de la furnizor.
La plata cu CH/BF completeaza automat numarul CH/BF cu numarul facturii
La plata cu chitanta sau bon fiscal se propune numarul facturii ca numar al documentului de plata. Aceasta regula priveste completarea numarului, nu efectuarea automata a platii.
Activare rubrica "Pret cu TVA"
Activarea acestei rubrici permite introducerea pretului unitar cu TVA in formularele de rand care accepta aceasta optiune. Pretul fara TVA si valorile dependente sunt recalculate potrivit cotei si regulilor de rotunjire.
Creare NIR pentru inchiderile de avize
Bifarea acestei rubrici permite listarea NIR-ului si in cazul in care randurile din factura sunt inchideri de aviz.
Implicit, listarea de NIR pentru o factura se face doar pentru articolele care nu reprezinta o inchidere de aviz. NIR-ul pentru inchiderile de aviz se listeaza din fereastra Avize furnizori.
Permite diferente cu generare rand de diferente intre:
FACTURA si AVIZ (1)
Bifarea acestei optiuni permite diferente de pret intre factura si aviz. Pentru salvarea preluarii trebuie configurat articolul nestocat folosit pentru diferenta.
Atentie! Optiunile FACTURA si AVIZ (1) si FACTURA si AVIZ (2) nu pot fi folosite simultan la preluare: daca ambele sunt bifate, salvarea este refuzata cu un mesaj de atentionare.
Cod articol folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz
Se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente de pret intre factura si aviz.
Permite diferente cantitativ-valorice cu generare rand de diferente intre:
Diferente intre factura si aviz
- FACTURA si AVIZ (2) - bifarea acestei optiuni permite diferente cantitativ-valorice intre factura si aviz
- Facturat > Avizat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mare decat cea avizata
- % in plus - prag pentru depasirea cantitatii ramase de facturat din aviz. Cand cantitatea de preluat este mai mare decat restul, programul calculeaza procentul de depasire. Daca acesta este strict mai mare decat pragul, pozitia este debifata; butonul Selectare marcheaza numai pozitiile al caror procent este mai mic sau egal cu pragul. Aceasta rubrica controleaza selectia pozitiilor, nu stabileste singura generarea unui rand de diferenta.
- Avizat > Facturat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mica decat cea avizata
Pentru folosirea variantei FACTURA si AVIZ (2), trebuie configurate ambele articole nestocate de diferenta, pentru situatiile Facturat > Avizat si Avizat > Facturat. Lipsa unuia dintre coduri sau a articolului din catalog poate opri salvarea preluarii.
Diferente intre factura si comanda
- FACTURA si COMANDA - bifarea acestei optiuni permite diferente cantitativ-valorice intre factura si comanda
- fara urmarirea diferentelor - bifarea acestei optiuni nu evidentiaza diferentele existente intre factura si comanda
- Facturat > Comandat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente atunci cand valoarea din document este mai mare decat cea din comanda
- Comandat > Facturat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea din document este mai mica decat cea din comanda
Diferente intre factura si receptie
- FACTURA si RECEPTIE - bifarea acestei optiuni permite diferente cantitativ-valorice intre factura si receptie
- Facturat > Receptionat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mare decat cea receptionata
- Receptionat > Facturat - se selecteaza codul articolului folosit pentru diferente cand valoarea facturata este mai mica decat cea receptionata
Import din XLS
Importul de facturi in regim de vizualizare poate folosi optiunile importul general si importul facturilor nestinse. Cand ambele sunt disponibile, programul solicita alegerea tipului de import. Importul in factura aflata in editare foloseste fisierul XLSX pregatit pentru import din directorul de import configurat si are verificari proprii asupra articolelor, gestiunii si cantitatilor.